Novità di HaloPSA - Primo trimestre 2025

Questo trimestre porta con sé una nuova ondata di aggiornamenti per HaloPSA, che combina nuove e potenti integrazioni, automazione basata sull'intelligenza artificiale e miglioramenti accuratamente studiati su tutta la piattaforma. Grazie a un'interfaccia riprogettata e a flussi di lavoro più intelligenti, HaloPSA aiuta i team a lavorare in modo più veloce, più efficiente e con maggiore sicurezza che mai.

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1. Interfaccia utente rinnovata

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L'interfaccia utente riprogettata di Halo offre un aspetto fresco e moderno che migliora l'usabilità su tutta la piattaforma. Grazie alla rifinitura degli elementi di layout e al miglioramento della chiarezza visiva, gli utenti possono ora navigare con maggiore facilità, accedere più rapidamente alle funzioni essenziali e godere di un'esperienza di servizio più intuitiva.

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Questo aggiornamento dell'interfaccia utente non è solo di natura estetica: mira a migliorare i flussi di lavoro quotidiani sia per gli agenti che per gli utenti finali. Che si tratti di risolvere problemi o di gestire richieste, ora tutto risulta più fluido e reattivo. L'aggiornamento garantisce inoltre coerenza tra i vari moduli, riducendo la curva di apprendimento e consentendo ai team di fornire un servizio eccellente con sicurezza.

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2. Integrazione migliorata con MYOB

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L'integrazione con MYOB è stata notevolmente ampliata, consentendoti un maggiore controllo sul flusso dei dati finanziari tra i sistemi. Le fatture create in Halo a partire dagli ordini di acquisto possono ora essere sincronizzate direttamente con MYOB, con la possibilità di impostare l'imposta di trasporto predefinita per una maggiore accuratezza contabile. Anche i pagamenti creati o registrati in Halo possono essere sincronizzati con MYOB, con la possibilità di specificare su quale conto devono essere accreditati.

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Se non viene specificato alcun conto, i pagamenti verranno effettuati per impostazione predefinita con fondi non depositati.

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Per favorire flussi di lavoro contabili più flessibili, i pagamenti provenienti da MYOB possono ora essere importati in Halo con cadenza periodica tramite l’integratore di Halo. I pagamenti vengono recuperati in base alla data dell’ultima sincronizzazione dell’integratore e, se questa non è stata impostata, per impostazione predefinita verranno importati i pagamenti degli ultimi sette giorni. Ciò garantisce la coerenza e l’aggiornamento dei dati finanziari su tutte le piattaforme.

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Una nuova opzione consente inoltre di definire valori predefiniti per fatture, note di addebito e ordini di acquisto durante la sincronizzazione con MYOB. Questi valori predefiniti garantiscono che i codici contabili vengano applicati correttamente, anche se una voce non include tale dettaglio.

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Infine, le fatture, le ricevute e gli ordini di acquisto cancellati in Halo possono ora essere rimossi automaticamente da MYOB, garantendo la sincronizzazione tra i due sistemi con il minimo sforzo amministrativo.

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3. Analisi dei rapporti sull'intelligenza artificiale

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Comprendere i complessi set di dati generati dalla suite di reportistica di HaloPSA è diventato molto più semplice, grazie alle informazioni utili fornite dall’intelligenza artificiale. Attivando la funzione di analisi dei report basata sull’intelligenza artificiale all’interno di HaloPSA, potrete definire, per ogni singolo report, un prompt:

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Ti permette di personalizzare con precisione il modo in cui desideri che l'IA valuti le informazioni fornite dal report.

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Potrai quindi far analizzare dall'IA i report di tua scelta cliccando su "Analizza report" mentre visualizzi i dati del report, ottenendo una visione d'insieme dei dati riportati e ricevendo raccomandazioni strategiche sulle azioni da intraprendere per portare la tua azienda a un livello superiore:

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4. Contrassegno delle e-mail urgenti per le notifiche ad alta priorità

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Comunica chiaramente l'urgenza grazie ai nuovi indicatori di priorità elevata nelle e-mail. Le e-mail ricevute con priorità elevata sono ora contrassegnate da un punto esclamativo e gli agenti possono inviare aggiornamenti importanti con un solo clic. Le impostazioni di priorità predefinite possono essere applicate a livello di azione, supportando scenari in cui il tempo è un fattore cruciale, come interruzioni di servizio o avvisi di sicurezza, in modo che le comunicazioni critiche non vengano mai trascurate.

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5. Integrazione con SentinelOne

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L'integrazione con SentinelOne offre ora un collegamento più stretto e automatizzato tra il vostro service desk e gli strumenti di sicurezza degli endpoint. Oltre a importare clienti, sedi, dispositivi, minacce e avvisi in Halo, ora è possibile chiudere automaticamente le minacce e gli avvisi in SentinelOne una volta risolti in Halo. Ciò semplifica i vostri flussi di lavoro relativi alla sicurezza e mantiene entrambi i sistemi sincronizzati senza duplicazioni manuali.

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6. Aree clienti personalizzate

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Le "Aree clienti" introducono un nuovo modo di filtrare e segmentare il database dei clienti, consentendo a team specifici di lavorare all'interno di una vista personalizzata. Proprio come le "Aree ticket", le "Aree clienti" sono configurabili in base ai campi di sistema e ai campi personalizzati, e questi filtri si applicano a cascata ai siti e agli utenti associati.

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È possibile scegliere quali entità rendere visibili in ciascuna Area, tra cui Clienti, Siti, Utenti e Livelli principali. Se si utilizzano le funzionalità Account e Potenziali clienti, anche queste possono essere visualizzate all’interno dell’Area. Per una maggiore flessibilità, l’Area Clienti predefinita può ora essere nascosta, offrendo un maggiore controllo sulle modalità di accesso e visualizzazione dei dati tra i vari team.

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7. Automazione dei capitolati d’appalto basata sull’intelligenza artificiale

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Questa nuova funzionalità utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare un capitolato d'appalto in una serie strutturata di ticket. Una volta configurati un campo personalizzato e un tipo di ticket nelle impostazioni dell'IA, Halo analizzerà il contenuto e creerà automaticamente i ticket secondari correlati. Si tratta di un modo semplice per passare dalla definizione dell'ambito all'esecuzione, con un minor intervento manuale e una maggiore coerenza nella realizzazione del progetto.

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8. Trascina e rilascia le righe di preventivo/ordine

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I flussi di lavoro relativi alla creazione dei preventivi e degli ordini sono ora più flessibili grazie all'aggiunta della funzionalità "trascina e rilascia". Durante la modifica, è sufficiente cliccare e trascinare le voci per riordinarle, sia che si tratti di voci singole sia che facciano parte di un gruppo. Le intestazioni dei gruppi sposteranno insieme le voci ad esse associate, mentre le voci all'interno di un gruppo possono essere riorganizzate tra le altre voci dello stesso gruppo. Ciò semplifica la creazione e la modifica dei preventivi o degli ordini di vendita in tempo reale.

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9. Descrizioni delle spedizioni relative alle fatture globali

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Ora è possibile definire le descrizioni delle spedizioni sulle fatture sia a livello di gruppo di articoli sia a livello globale per tutti gli articoli. Ciò contribuisce a garantire una documentazione coerente e professionale in ogni fattura, consentendo di risparmiare tempo sulle modifiche manuali e migliorando la chiarezza per i clienti.

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10. Profilo del cliente basato sull'intelligenza artificiale

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La nuova funzionalità di profilazione dei clienti basata sull'intelligenza artificiale analizza la cronologia recente dei ticket di un cliente per generare un riepilogo chiaro della sua esperienza più recente. Ciò fornisce agli agenti un contesto immediato all'inizio di una conversazione, aiutandoli a identificare i problemi ricorrenti, le tendenze relative al sentiment e il livello di soddisfazione complessivo senza dover esaminare manualmente i ticket precedenti.

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Oltre a fornire il contesto, il sistema è in grado di segnalare sentimenti negativi e modelli comportamentali che indicano insoddisfazione o frustrazione. I team possono ricevere notifiche quando il profilo di un cliente indica un potenziale rischio di abbandono, consentendo un intervento tempestivo e iniziative di fidelizzazione personalizzate.

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