Nuove funzionalità di HaloPSA: quarto trimestre 2024

Nell'aggiornamento relativo al quarto trimestre, i nostri ultimi miglioramenti mirano ad ampliare l'automazione, ottimizzare la comunicazione e garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e dei contratti.

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Tra gli aggiornamenti principali figurano miglioramenti alle integrazioni con Liongard, HubSpot e Exchange Calendars, una gestione ottimizzata delle e-mail, la firma sicura dei contratti e nuove opzioni per la gestione degli ordini di vendita e delle fatture ricorrenti.

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Diamo un’occhiata più da vicino alle novità di questo trimestre.

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1. Importazione delle informazioni sulla garanzia nell'integrazione con NinjaOne

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Abbiamo aggiunto la possibilità di importare le informazioni relative alla garanzia dei dispositivi direttamente dall'integrazione con NinjaOne. Questo miglioramento garantisce che tutti i dettagli relativi alle vostre risorse siano raccolti in un unico posto, migliorando l'accuratezza della gestione dell'inventario.

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2. Integrazione migliorata con Liongard

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La nostra integrazione con Liongard presenta ora diversi miglioramenti:

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Schermata di configurazione a schede: goditi una procedura di configurazione più chiara e organizzata, con le richieste in uscita ben visibili.

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Mappatura delle metriche: mappa con facilità le metriche di Liongard alle risorse di Halo o ai campi personalizzati.

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Opzioni relative ai tipi di risorsa: definire i tipi di risorsa utilizzando nuovi metodi flessibili, tra cui i nomi dell’Inspector o regole basate sui campi, con un’opzione predefinita di ripiego per le risorse non corrispondenti.

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3. Notifiche via e-mail relative ai preventivi rifiutati

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Rimani aggiornato grazie a una nuova opzione che consente di inviare un’e-mail agli agenti quando un preventivo viene rifiutato. Questa funzione migliora la comunicazione e garantisce che gli agenti possano dare seguito alla questione tempestivamente.

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4. Integrazione delle tappe fondamentali per gli ordini di vendita

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Quando si creano progetti a partire da ordini di vendita, le tappe fondamentali del modello (comprese le dipendenze) vengono ora integrate nel progetto esistente, semplificando così la configurazione del progetto. Questo miglioramento della qualità della vita facilita la gestione di progetti complessi.

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5. È ora disponibile l'integrazione con AT&T

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Con l'introduzione dell'integrazione con AT&T nel ramo stabile di HaloPSA, per gli MSP non è mai stato così facile aggiungere servizi di telecomunicazioni alla propria offerta. HaloPSA si integra direttamente con AT&T per consentire di verificare in modo trasparente la disponibilità dei servizi per un determinato indirizzo e offre alla nostra comunità l'opportunità di esplorare nuove fonti di reddito.

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• Integra AT&T con Halo tramite il gruppo “Cataloghi prodotti”.

• Utilizza il nuovo pulsante “Aggiungi prodotto AT&T” per cercare e confrontare i servizi in base all’indirizzo del tuo cliente.

• Con il filtro “Confronta” puoi confrontare rapidamente i prezzi e le caratteristiche principali.

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• I prodotti selezionati vengono aggiunti come articoli ricorrenti mensili in Halo

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6. Struttura a thread delle e-mail relative alle azioni in uscita

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Attiva il threading delle e-mail per una comunicazione più fluida. Disponibile per le caselle di posta di Office 365/Azure, questa funzione raggruppa le conversazioni via e-mail per una maggiore chiarezza.

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7. Ora è possibile firmare i contratti

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Vi presentiamo la firma sicura dei contratti! Utilizzate la nuova variabile $-CONTRACTAPPROVAL nei modelli di contratto per generare link firmabili. La firma sicura garantisce che solo i contatti autorizzati possano approvare i contratti, rafforzando la fiducia e migliorando l'efficienza.

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8. Aggiornamenti all'integrazione con HubSpot

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L'integrazione con HubSpot ora supporta:

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• Importazione di preventivi, prodotti e offerte.

• Sincronizzazione dei prodotti con HubSpot.

• Registri delle richieste in entrata e in uscita per una maggiore visibilità.

• Webhook per una sincronizzazione ottimizzata.

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9. Migliore integrazione con i calendari di Exchange

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• ID immutabili: prevengono i problemi causati dalle modifiche agli ID negli appuntamenti.

• Webhook: ricevi aggiornamenti immediati sugli eventi creati, aggiornati o eliminati.

• Configurazione avanzata: una schermata di configurazione a schede con registri dettagliati delle richieste per una gestione più efficiente.

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10. Impostazione alternativa per l'invio di preventivi dalle caselle di posta delle vendite

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Ora è possibile inviare i preventivi direttamente dalla casella di posta dedicata alle vendite di un agente, garantendo ai team maggiore flessibilità e controllo sulle comunicazioni e aggiungendo un tocco personale in più all’invio delle proposte tramite HaloPSA.

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11. Query SQL personalizzata per le quantità delle fatture ricorrenti

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Calcola le quantità delle voci di fattura ricorrenti utilizzando query SQL personalizzate. Verifica le tue query prima di generare le fatture per garantire calcoli accurati e su misura per le tue esigenze. In linea con la filosofia di HaloPSA, questa funzionalità offre la massima flessibilità nella definizione precisa delle modalità di fatturazione ai tuoi clienti e rimane fedele alla missione di Halo di garantire che la piattaforma possa adattarsi alle tue esigenze, qualunque esse siano.

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