Nuevas funciones de HaloCRM: segundo trimestre de 2024

Bienvenidos al blog de nuevas funciones de HaloCRM, donde os presentamos las últimas innovaciones para mejorar vuestra experiencia en la gestión de las relaciones con los clientes. Nos complace presentaros nuevas funciones diseñadas para optimizar las operaciones, aumentar la productividad y mejorar el servicio al cliente.

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En esta edición se destacan una serie de avances en inteligencia artificial, entre los que se incluye el nuevo agente virtual, basado en Azure AI Search, que optimiza la búsqueda de información y la interacción con los clientes. Además, hemos incorporado sugerencias de artículos basadas en inteligencia artificial y sugerencias para la resolución de incidencias impulsadas por IA, con el fin de garantizar respuestas eficientes y precisas.

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No te pierdas nuestros próximos artículos, en los que analizaremos estos avances en inteligencia artificial y otras potentes herramientas, como las listas de distribución, la integración con Mailchimp y nuestro nuevo módulo de gestión de documentos.  

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1. Agente virtual

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HaloCRM ya se puede integrar con Azure AI Search para la búsqueda de conocimientos.

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El principal caso de uso de esta funcionalidad es la nueva función «Agente virtual», que utiliza Azure AI Search para buscar respuestas en la base de conocimientos. Se proporciona un agente virtual integrado de serie para los clientes con servicio alojado.

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Los agentes virtuales pueden ayudar a los clientes en el portal facilitándoles información de tu base de conocimientos y ayudándoles a registrar solicitudes y a consultar si hay novedades en sus conversaciones.

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Un agente virtual debidamente formado ayudará a desviar las solicitudes de asistencia y facilitará el autoservicio de los clientes, lo que permitirá a tu equipo centrarse en tareas de mayor valor.

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2. Sugerencias de artículos sobre IA

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La función «Sugerencias de artículos» utiliza ahora la búsqueda vectorial en los artículos de la base de conocimientos indexada, y muestra los resultados más relevantes en el buscador de soluciones de la pantalla de detalles del ticket. Además, ahora se pueden utilizar variables para mostrar una tabla con los artículos coincidentes dentro de un ticket.

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3. Sugerencias de IA

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HaloCRM cuenta ahora con un conjunto de reglas integradas que sugieren la mejor forma de resolver un ticket, como la prioridad recomendada, la automatización que se debe ejecutar e incluso la creación automática de un problema. Todas las sugerencias se basan en todas las interacciones anteriores.

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4. Listas de distribución

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Con nuestra nueva función «Listas de distribución», ahora puedes añadir fácilmente usuarios a una lista y enviarles correos electrónicos masivos.

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Así es como funciona:

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• Seguimiento de las comunicaciones: consulta todas las interacciones con los usuarios de la lista en la pestaña «Historial» de la lista de distribución o en su feed de actividad, si está habilitado en la configuración.

• Configuración sencilla: crea listas de distribución y añade usuarios a ellas, ya sea directamente mediante importaciones o mediante la selección masiva  

• Configuración dinámica: crea listas de distribución basadas en reglas y criterios para mantenerlas siempre actualizadas

• Control de acceso: los nuevos permisos te permiten gestionar cómo utilizan los agentes las listas de distribución

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5. Integración con Mailchimp

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Esta integración te permitirá importar los siguientes datos desde Mailchimp:

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• Campañas de correo electrónico, incluyendo tasas de apertura, tasas de clics, tasa de bajas y otras estadísticas

• Públicos como listas de distribución

• Los asistentes como contactos, y añadir los contactos a las listas de distribución pertinentes

• Segmentos como listas de distribución

• Clasifica a los miembros del segmento como contactos y añade los contactos a las listas de distribución pertinentes.

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También puedes iniciar la creación de una campaña de correo de Mailchimp desde HaloCRM y ultimar los detalles en Mailchimp antes de enviarla.

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6. Módulo de gestión de documentos

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El nuevo módulo de gestión de documentos de HaloCRM ofrece un espacio específico para organizar y gestionar documentos. Los usuarios pueden crear carpetas, subir y gestionar versiones de documentos, así como gestionar los permisos de acceso de los agentes.

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El módulo ofrece vistas tanto en forma de tabla como de catálogo y permite crear, editar y eliminar documentos y carpetas con facilidad. Los documentos se pueden añadir subiéndolos o arrastrando archivos adjuntos, y se puede acceder a todas las versiones de un documento para revisarlas y descargarlas. Los agentes pueden adjuntar documentos a los tickets y a las acciones, utilizando las funciones de búsqueda y filtrado para una gestión eficiente de los documentos.

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7. Programación de citas en el portal

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Ahora es posible reservar citas con los agentes directamente desde las nuevas pantallas de tickets del portal del cliente, con opciones para limitar los tipos y la duración de las reservas, los recursos disponibles e incluso la configuración del margen de tiempo de las reuniones.

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8. Campo «Bloc de notas» en los tickets

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Ahora puedes añadir un campo de notas llamado «Bloc de notas» a los tickets.

Este campo permite al agente o al usuario escribir una nota personal. Al consultar el ticket, solo se mostrará la nota personal de esa persona.

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¿Quieres saber más?

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Para obtener más información y ver todas las nuevas funciones, haz clic en el signo de interrogación situado en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, selecciona «Mostrar detalles de la versión».

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Para obtener más información sobre las novedades futuras, ¡consulta nuestra hoja de ruta aquí!

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Si tienes alguna pregunta sobre funciones concretas, ponte en contacto con tu gestor de éxito del cliente o no dudes en escribirnos; ¡nos pondremos en contacto contigo lo antes posible!

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