Nuove funzionalità di HaloCRM: secondo trimestre 2024

Benvenuti nel blog dedicato alle nuove funzionalità di HaloCRM, dove vi presentiamo le ultime innovazioni pensate per migliorare la vostra esperienza nella gestione delle relazioni con i clienti. Siamo lieti di svelarvi le nuove funzionalità progettate per semplificare le operazioni, aumentare la produttività e migliorare il servizio clienti.

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Questa edizione mette in evidenza una serie di innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, tra cui il nuovo agente virtuale basato su Azure AI Search, che ottimizza la ricerca delle informazioni e l'interazione con i clienti. Inoltre, abbiamo introdotto i suggerimenti di articoli basati sull'intelligenza artificiale e i suggerimenti per la risoluzione dei ticket generati dall'intelligenza artificiale, al fine di garantire risposte efficienti e accurate.

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Restate sintonizzati mentre approfondiamo questi progressi nel campo dell'intelligenza artificiale e altri potenti strumenti come le liste di distribuzione, l'integrazione con Mailchimp e il nostro nuovo modulo di gestione dei documenti.  

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1. Agente virtuale

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HaloCRM può ora essere integrato con Azure AI Search per la ricerca di conoscenze.

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Il principale caso d'uso di questa funzionalità è la nuova funzione "Agente virtuale", che utilizza Azure AI Search per cercare le risposte nella base di conoscenza. Per i clienti con servizio in hosting è disponibile un agente virtuale integrato, pronto all'uso.

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Gli agenti virtuali possono assistere i clienti sul portale fornendo loro informazioni tratte dalla vostra knowledge base e aiutandoli a inviare richieste e a verificare lo stato delle loro conversazioni.

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Un agente virtuale adeguatamente formato contribuirà a ridurre il numero di richieste di assistenza e a favorire l'autogestione da parte dei clienti, consentendo così al vostro team di concentrarsi su priorità di maggiore valore.

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2. Suggerimenti di articoli sull'intelligenza artificiale

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La funzione "Suggerimenti articoli" ora utilizza la ricerca vettoriale sugli articoli della knowledge base indicizzata, mostrando i risultati più pertinenti nel "Resolution Finder" nella schermata dei dettagli del ticket. È inoltre ora possibile utilizzare delle variabili per visualizzare una tabella degli articoli corrispondenti all'interno di un ticket.

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3. Suggerimenti dell'IA

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HaloCRM dispone ora di una serie di regole integrate che suggeriscono il modo migliore per risolvere un ticket, come ad esempio la priorità consigliata, l'automazione consigliata da eseguire e persino la creazione automatica di un problema. Tutti i suggerimenti si basano su ogni interazione precedente.

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4. Liste di distribuzione

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Grazie alla nostra nuova funzione "Liste di distribuzione", ora puoi aggiungere facilmente gli utenti a una lista e inviare loro e-mail in massa.

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Ecco come funziona:

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• Tieni traccia delle comunicazioni: visualizza tutte le interazioni con gli utenti presenti nell'elenco nella scheda Cronologia della Lista di distribuzione o nel loro feed di attività, se abilitato nelle impostazioni.

• Configurazione semplice: crea liste di distribuzione e aggiungi gli utenti direttamente a esse tramite importazioni o selezione in blocco  

• Configurazione dinamica: crea liste di distribuzione in base a regole e criteri per mantenerle costantemente aggiornate

• Controllo degli accessi: le nuove autorizzazioni consentono di gestire il modo in cui gli agenti utilizzano le liste di distribuzione

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5. Integrazione con Mailchimp

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Questa integrazione ti consentirà di importare i seguenti dati da Mailchimp:

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• Campagne e-mail, inclusi tassi di apertura, tassi di clic, tasso di disiscrizione e altre statistiche

• I destinatari come liste di distribuzione

• I partecipanti come contatti e aggiungere i contatti alle liste di distribuzione pertinenti

• Segmenti come liste di distribuzione

• Classificare i membri del segmento come contatti e aggiungere i contatti alle liste di distribuzione pertinenti

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È inoltre possibile avviare la creazione di una campagna e-mail su Mailchimp direttamente da HaloCRM, completandone i dettagli su Mailchimp prima dell'invio.

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6. Modulo di gestione dei documenti

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Il nuovo modulo di gestione dei documenti di HaloCRM offre uno spazio dedicato all'organizzazione e alla gestione dei documenti. Gli utenti possono creare cartelle, caricare e gestire le versioni dei documenti, nonché gestire i permessi di accesso per gli agenti.

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Il modulo offre sia una visualizzazione a tabella che a catalogo e consente di creare, modificare ed eliminare facilmente documenti e cartelle. È possibile aggiungere documenti caricandoli o trascinandone gli allegati; tutte le versioni di un documento sono accessibili per la consultazione e il download. Gli agenti possono allegare documenti ai ticket e alle azioni, avvalendosi delle funzionalità di ricerca e filtro per una gestione efficiente dei documenti.

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7. Prenotazione degli appuntamenti sul portale

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Ora è possibile prenotare appuntamenti con gli agenti direttamente dalle nuove schermate di creazione dei ticket sul portale clienti, con opzioni che consentono di limitare i tipi e la durata delle prenotazioni, le risorse disponibili e persino le impostazioni relative al margine di tempo per gli incontri.

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8. Campo “Blocco note” sui biglietti

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Ora è possibile aggiungere ai ticket un campo note denominato “Notepad”.

Questo campo consente all'operatore/utente di inserire una nota personale. Durante la visualizzazione del ticket, verrà mostrata solo la nota personale dell'utente.

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Vuoi saperne di più?

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