Novedades de HaloPSA - 1.º trimestre de 2025

Este trimestre trae consigo una nueva oleada de actualizaciones para HaloPSA, que combinan potentes integraciones, automatización basada en inteligencia artificial y mejoras bien pensadas en toda la plataforma. Con una interfaz rediseñada y flujos de trabajo más inteligentes, HaloPSA ayuda a los equipos a trabajar más rápido, de forma más inteligente y con más confianza que nunca.

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1. Interfaz de usuario renovada

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La interfaz de usuario rediseñada de Halo ofrece un aspecto renovado y moderno que mejora la facilidad de uso en toda la plataforma. Gracias al perfeccionamiento de los elementos de diseño y a la mejora de la claridad visual, los usuarios ahora pueden navegar con mayor facilidad, acceder más rápidamente a las funciones esenciales y disfrutar de una experiencia de servicio más intuitiva.

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Esta actualización de la interfaz de usuario va más allá de los cambios estéticos: su objetivo es mejorar los flujos de trabajo diarios tanto para los agentes como para los usuarios finales. Ya sea a la hora de resolver problemas o gestionar solicitudes, ahora todo resulta más fluido y ágil. La actualización también garantiza la coherencia entre los distintos módulos, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite a los equipos ofrecer un servicio excelente con total confianza.

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2. Integración mejorada con MYOB

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La integración con MYOB se ha ampliado considerablemente, lo que te permite tener un mayor control sobre el flujo de datos financieros entre los sistemas. Las facturas creadas en Halo a partir de órdenes de compra ahora se pueden sincronizar directamente con MYOB, con opciones para establecer el impuesto de transporte por defecto y así lograr una mayor precisión contable. Los pagos creados o contabilizados en Halo también se pueden sincronizar con MYOB, con la posibilidad de especificar en qué cuenta se ingresan los pagos.

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Si no se ha configurado ninguna cuenta, los pagos se realizarán, por defecto, con fondos no ingresados.

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Para facilitar unos flujos de trabajo contables más flexibles, ahora es posible importar los pagos desde MYOB a Halo de forma periódica mediante el integrador de Halo. Los pagos se recuperan en función de la última fecha de sincronización del integrador y, si esta no se ha configurado, se importarán por defecto los pagos de los últimos siete días. De este modo se garantiza la coherencia y la actualización de los registros financieros en todas las plataformas.

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Además, una nueva opción te permite definir valores predeterminados para facturas, recibos y órdenes de compra al sincronizar con MYOB. Estos valores predeterminados garantizan que los códigos contables se apliquen correctamente, incluso si una partida no incluye este dato.

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Y, por último, las facturas, los recibos y las órdenes de compra eliminados en Halo ahora se pueden eliminar automáticamente de MYOB, lo que permite mantener ambos sistemas sincronizados con un esfuerzo administrativo mínimo.

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3. Análisis de informes de IA

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Ahora resulta mucho más fácil comprender los complejos conjuntos de datos que genera el módulo de informes de HaloPSA, gracias a los conocimientos prácticos basados en la inteligencia artificial. Al habilitar el análisis de informes mediante IA en HaloPSA, podrás definir, para cada informe, una consulta:

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Te permite personalizar con precisión cómo quieres que la IA evalúe la información que ofrece el informe.

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A continuación, podrás hacer que la IA analice los informes que elijas haciendo clic en «Analizar informe» al visualizar los datos del informe, lo que te permitirá obtener una visión global de los datos que se recogen en el informe y recibir recomendaciones estratégicas sobre las medidas que debes adoptar para llevar tu negocio al siguiente nivel:

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4. Marca de «Urgente» en los correos electrónicos para notificaciones de alta prioridad

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Comunica claramente la urgencia con los nuevos indicadores de correo electrónico de alta prioridad. Los correos electrónicos recibidos con alta importancia ahora se marcan con un signo de exclamación, y los agentes pueden enviar actualizaciones importantes con un solo clic. La configuración de prioridad predeterminada se puede aplicar a nivel de acción, lo que permite gestionar situaciones en las que el tiempo es un factor clave, como cortes de servicio o alertas de seguridad, para que nunca se pasen por alto las comunicaciones críticas.

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5. Integración con SentinelOne

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La integración con SentinelOne ofrece ahora una conexión más estrecha y automatizada entre tu centro de asistencia y las herramientas de seguridad de los terminales. Además de importar clientes, sedes, dispositivos, amenazas y alertas a Halo, ahora las amenazas y las alertas se pueden cerrar automáticamente en SentinelOne cuando se resuelven en Halo. Esto agiliza tus flujos de trabajo de seguridad y mantiene ambos sistemas sincronizados sin necesidad de duplicar tareas manualmente.

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6. Áreas de cliente personalizadas

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Las «Áreas de clientes» introducen una nueva forma de filtrar y segmentar tu base de datos de clientes, lo que permite a equipos específicos trabajar con una vista personalizada. Al igual que las «Áreas de tickets», las «Áreas de clientes» se pueden configurar en función de campos del sistema y campos personalizados, y estos filtros se aplican de forma cascada a los sitios y usuarios asociados.

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Puedes elegir qué entidades se muestran en cada área, incluyendo clientes, sedes, usuarios y niveles superiores. Si utilizas las funciones de «Cuentas» y «Clientes potenciales», estas también pueden mostrarse dentro del área. Para mayor flexibilidad, ahora es posible ocultar el área de clientes predeterminada, lo que te ofrece un mayor control sobre cómo se accede a los datos y cómo se muestran entre los distintos equipos.

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7. Automatización de los pliegos de condiciones mediante inteligencia artificial

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Esta nueva función utiliza la inteligencia artificial para transformar un pliego de condiciones en una serie estructurada de tickets. Una vez que configures un campo personalizado y un tipo de ticket en los ajustes de IA, Halo analizará el contenido y creará automáticamente los tickets secundarios relacionados. Es una forma fluida de pasar del alcance a la ejecución con menos trabajo manual y una mayor coherencia en la ejecución del proyecto.

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8. Arrastrar y soltar líneas de presupuesto/pedido

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Los flujos de trabajo de elaboración de presupuestos y pedidos son ahora más flexibles gracias a la incorporación de la función de arrastrar y soltar. Durante la edición, basta con hacer clic y arrastrar las partidas para reordenarlas, tanto si se trata de entradas independientes como si forman parte de un grupo. Los encabezados de grupo moverán conjuntamente las partidas asociadas, y las partidas dentro de un grupo se pueden reorganizar entre sí. Esto facilita la creación y el ajuste de presupuestos o pedidos de venta sobre la marcha.

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9. Descripciones de los envíos de facturas globales

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Ahora puedes definir las descripciones de los envíos de las facturas, ya sea a nivel de grupo de artículos o de forma global para todos los artículos. Esto ayuda a garantizar una documentación coherente y profesional en todas las facturas, lo que ahorra tiempo en las modificaciones manuales y mejora la claridad para los clientes.

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10. Elaboración de perfiles de clientes basada en la inteligencia artificial

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La nueva función de perfil de cliente basada en IA analiza el historial reciente de tickets de un cliente para generar un resumen claro de su experiencia más reciente. Esto proporciona a los agentes un contexto inmediato al inicio de una conversación, lo que les ayuda a identificar problemas recurrentes, tendencias en la percepción del cliente y el nivel de satisfacción general sin necesidad de revisar manualmente los tickets anteriores.

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Además de proporcionar contexto, el sistema puede detectar sentimientos negativos y patrones que sugieran insatisfacción o frustración. Los equipos pueden recibir notificaciones cuando el perfil de un cliente indique un posible riesgo de pérdida de cliente, lo que permite una intervención oportuna y medidas de recuperación personalizadas.

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