Nuevas funciones de HaloPSA: 4.º trimestre de 2024

En la actualización del cuarto trimestre, nuestras últimas mejoras se centran en ampliar la automatización, perfeccionar la comunicación y ofrecer una mayor flexibilidad en la gestión de activos y contratos.

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Entre las novedades más destacadas se incluyen mejoras en las integraciones con Liongard, HubSpot y Exchange Calendars, una gestión optimizada del correo electrónico, la firma segura de contratos y nuevas opciones para gestionar pedidos de venta y facturas periódicas.

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Echemos un vistazo más de cerca a las novedades de este trimestre.

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1. Importar información sobre la garantía en la integración con NinjaOne

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Hemos añadido la posibilidad de importar información sobre la garantía de los dispositivos directamente desde la integración con NinjaOne. Esta mejora garantiza que todos los datos de tus activos se encuentren en un solo lugar, lo que mejora la precisión de la gestión de tu inventario.

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2. Integración mejorada con Liongard

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Nuestra integración con Liongard cuenta ahora con varias mejoras:

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Pantalla de configuración con pestañas: Disfruta de un proceso de configuración más claro y organizado, con las solicitudes salientes visibles.

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Asignación de métricas: asigna fácilmente las métricas de Liongard a los activos de Halo o a campos personalizados.

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Opciones de tipo de activo: Determina los tipos de activo mediante nuevos métodos flexibles, como los nombres del Inspector o reglas basadas en campos, con una opción predeterminada para los activos que no coincidan.

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3. Notificaciones por correo electrónico sobre presupuestos rechazados

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Mantente informado gracias a una nueva opción que permite enviar un correo electrónico a los agentes cuando se rechaza un presupuesto. Esta función mejora la comunicación y garantiza que los agentes puedan realizar un seguimiento de forma inmediata.

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4. Integración de hitos para los pedidos de venta

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Al crear proyectos a partir de pedidos de venta, los hitos de la plantilla (incluidas las dependencias) se incorporan ahora al proyecto existente, lo que agiliza la configuración del proyecto. Esta mejora en la experiencia de usuario facilita la gestión de proyectos complejos.

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5. Ya está disponible la integración con AT&T

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Con la incorporación de la integración con AT&T en la rama estable de HaloPSA, ahora es más fácil que nunca para los MSP añadir servicios de telecomunicaciones a su oferta. HaloPSA se integra directamente con AT&T para permitir comprobar de forma fluida la disponibilidad del servicio en una dirección determinada, y permite a nuestra comunidad explorar nuevas fuentes de ingresos.

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• Integra AT&T con Halo a través del grupo «Catálogos de productos».

• Utiliza el nuevo botón «Añadir producto de AT&T» para buscar y comparar servicios en función de la dirección de tu cliente.

• Compara rápidamente los precios y las características principales con el filtro «comparar».

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• Los productos seleccionados se añaden como artículos recurrentes mensuales en Halo

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6. Estructura de hilos de correo electrónico para los mensajes de acción salientes

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Activa la función de encadenamiento de mensajes de correo electrónico para disfrutar de una experiencia de comunicación más fluida. Disponible para los buzones de correo de Office 365 y Azure, esta función mantiene agrupadas las conversaciones de correo electrónico para mayor claridad.

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7. Ya es posible firmar contratos

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¡Te presentamos la firma segura de contratos! Utiliza la nueva variable $-CONTRACTAPPROVAL en las plantillas de contratos para generar enlaces firmables. La firma segura garantiza que solo los contactos autorizados puedan aprobar los contratos, lo que refuerza la confianza y mejora la eficiencia.

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8. Mejoras en la integración con HubSpot

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La integración con HubSpot ahora admite:

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• Importación de presupuestos, productos y ofertas.

• Sincronización de productos con HubSpot.

• Registros de solicitudes entrantes y salientes para una mayor visibilidad.

• Webhooks para una sincronización optimizada.

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9. Mejora de la integración con los calendarios de Exchange

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• Identificadores inmutables: evitan los problemas derivados de los cambios en los identificadores de las citas.

• Webhooks: Recibe notificaciones instantáneas sobre eventos creados, actualizados o eliminados.

• Configuración mejorada: una pantalla de configuración con pestañas que incluye registros detallados de las solicitudes para facilitar la gestión.

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10. Configuración especial para el envío de presupuestos desde los buzones de correo de ventas

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Ahora, los presupuestos se pueden enviar directamente desde el buzón de ventas asignado a cada agente, lo que ofrece a los equipos mayor flexibilidad y control sobre las comunicaciones, además de aportar un toque personal adicional al enviar propuestas a través de HaloPSA.

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11. Consulta SQL personalizada para las cantidades de las facturas periódicas

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Calcula las cantidades de las líneas de factura recurrentes mediante consultas SQL personalizadas. Prueba tus consultas antes de generar las facturas para garantizar que los cálculos sean precisos y se adapten a tus necesidades. En consonancia con el espíritu de HaloPSA, esta novedad ofrece la máxima flexibilidad a la hora de definir con precisión cómo deseas facturar a tus clientes y se mantiene fiel a la misión de Halo de garantizar que la plataforma se adapte a tus requisitos, sean cuales sean.

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¿Quieres saber más?

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