Neue Funktionen von HaloCRM: 2. Quartal 2024

Willkommen im Blog zu den neuen Funktionen von HaloCRM, in dem wir Ihnen die neuesten Innovationen vorstellen, die Ihr Kundenbeziehungsmanagement optimieren sollen. Wir freuen uns, Ihnen neue Funktionen präsentieren zu können, die darauf ausgelegt sind, Abläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und den Kundenservice zu verbessern.

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In dieser Ausgabe stellen wir eine Reihe von Weiterentwicklungen im Bereich der KI vor, darunter den neuen virtuellen Agenten auf Basis von Azure AI Search, der die Wissenssuche und die Kundeninteraktion optimiert. Darüber hinaus haben wir KI-gestützte Artikelvorschläge und KI-gestützte Vorschläge zur Ticketlösung eingeführt, um effiziente und präzise Antworten zu gewährleisten.

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Bleiben Sie dran, wenn wir uns näher mit diesen KI-Fortschritten und anderen leistungsstarken Tools wie Verteilerlisten, der Mailchimp-Integration und unserem neuen Dokumentenmanagement-Modul befassen.  

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1. Virtueller Agent

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HaloCRM lässt sich nun für die Wissenssuche in Azure AI Search integrieren.

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Der Hauptanwendungsfall für diese Funktion ist die neue „Virtual Agent“-Funktion, die mithilfe von Azure AI Search die Wissensdatenbank nach Antworten durchsucht. Für gehostete Kunden steht ein integrierter Virtual Agent standardmäßig zur Verfügung.

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Virtuelle Agenten können Kunden auf dem Portal unterstützen, indem sie Informationen aus Ihrer Wissensdatenbank bereitstellen und ihnen dabei helfen, Anfragen zu erstellen und den Status ihrer Konversationen zu überprüfen.

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Ein umfassend geschulter virtueller Agent trägt dazu bei, Anfragen umzuleiten und den Kundenselbstservice zu ermöglichen, sodass sich Ihr Team auf wichtigere Aufgaben konzentrieren kann.

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2. KI-Artikelvorschläge

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Die Artikelvorschläge nutzen nun die Vektorsuche in den Artikeln der Index-Wissensdatenbank, wobei die trefferstärksten Ergebnisse im Lösungsfinder auf dem Ticket-Detailbildschirm angezeigt werden. Außerdem können nun Variablen verwendet werden, um innerhalb eines Tickets eine Tabelle mit passenden Artikeln anzuzeigen.

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3. KI-Vorschläge

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HaloCRM verfügt nun über integrierte Regeln, die Vorschläge zur optimalen Bearbeitung eines Tickets unterbreiten, beispielsweise zur empfohlenen Priorität, zu den auszuführenden Automatisierungsschritten und sogar zur automatischen Erstellung eines Problems. Alle Vorschläge basieren auf allen bisherigen Interaktionen.

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4. Verteilerlisten

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Mit unserer neuen Funktion „Verteilerlisten“ können Sie nun ganz einfach Benutzer zu einer Liste hinzufügen und Massen-E-Mails an diese versenden.

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So funktioniert es:

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• Kommunikation nachverfolgen: Sehen Sie sich alle Interaktionen mit den Nutzern auf der Liste auf der Registerkarte „Verlauf“ der Verteilerliste oder in deren Aktivitätsübersicht an, sofern diese in den Einstellungen aktiviert ist.

• Einfache Einrichtung: Erstellen Sie Verteilerlisten und fügen Sie Benutzer entweder direkt per Import oder über eine Massenauswahl hinzu.  

• Dynamische Einrichtung: Erstellen Sie Verteilerlisten auf der Grundlage von Regeln und Kriterien, um diese stets auf dem neuesten Stand zu halten

• Zugriffskontrolle: Mit den neuen Berechtigungen können Sie festlegen, wie Agenten Verteilerlisten nutzen

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5. Mailchimp-Integration

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Mit dieser Integration können Sie die folgenden Daten aus Mailchimp importieren:

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• E-Mail-Kampagnen, einschließlich Öffnungsraten, Klickraten, Abmelderaten und weiterer Statistiken

• Zielgruppen als Verteilerlisten

• Teilnehmer als Kontakte speichern und die Kontakte zu den entsprechenden Verteilerlisten hinzufügen

• Segmente als Verteilerlisten

• Segmentieren Sie die Mitglieder als Kontakte und fügen Sie die Kontakte den entsprechenden Verteilerlisten hinzu

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Sie können die Erstellung einer Mailchimp-E-Mail-Kampagne auch direkt in HaloCRM starten und die Details vor dem Versand in Mailchimp fertigstellen.

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6. Modul „Dokumentenverwaltung“

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Das neue Modul „Dokumentenmanagement“ in HaloCRM bietet einen eigenen Bereich für die Organisation und Verwaltung von Dokumenten. Benutzer können Ordner anlegen, Dokumente hochladen und deren Versionen verwalten sowie Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter festlegen.

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Das Modul bietet sowohl Tabellen- als auch Katalogansichten und ermöglicht das einfache Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten und Ordnern. Dokumente können durch Hochladen oder per Drag-and-Drop hinzugefügt werden, und alle Versionen eines Dokuments stehen zur Einsicht und zum Herunterladen zur Verfügung. Mitarbeiter können Dokumente an Tickets und Aktionen anhängen und dabei Such- und Filterfunktionen für eine effiziente Dokumentenverwaltung nutzen.

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7. Terminvereinbarung über das Portal

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Termine können nun über die neuen Ticket-Ansichten im Kundenportal direkt bei den Mitarbeitern gebucht werden, wobei Optionen zur Einschränkung der Buchungsarten und -dauern, der verfügbaren Ressourcen und sogar der Pufferzeiten für Besprechungen zur Verfügung stehen.

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8. Notizfeld auf Tickets

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Sie können Tickets nun ein Notizfeld mit dem Namen „Notizblock“ hinzufügen.

In diesem Feld kann der Bearbeiter/Benutzer eine persönliche Notiz hinterlassen. Beim Aufrufen des Tickets wird ausschließlich die persönliche Notiz dieser Person angezeigt.

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Möchten Sie mehr erfahren?

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Für weitere Informationen und um alle neuen Funktionen anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie anschließend „Versionsdetails anzeigen“ aus.

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Weitere Informationen zu zukünftigen Entwicklungen finden Sie hier in unserer Roadmap!

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Sollten Sie Fragen zu bestimmten Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie uns einfach – wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen!

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