Neuerungen in HaloPSA – 1. Quartal 2025

In diesem Quartal gibt es eine neue Welle von Updates für HaloPSA, die leistungsstarke neue Integrationen, KI-gestützte Automatisierung und durchdachte Verbesserungen auf der gesamten Plattform vereinen. Mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und intelligenteren Arbeitsabläufen hilft HaloPSA Teams dabei, schneller, intelligenter und selbstbewusster als je zuvor zu arbeiten.

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1. Überarbeitete Benutzeroberfläche

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Die neu gestaltete Benutzeroberfläche von Halo besticht durch ein frisches, modernes Erscheinungsbild, das die Benutzerfreundlichkeit auf der gesamten Plattform verbessert. Durch die Optimierung der Layout-Elemente und die Verbesserung der visuellen Übersichtlichkeit können Nutzer nun einfacher navigieren, schneller auf wichtige Funktionen zugreifen und ein intuitiveres Nutzererlebnis genießen.

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Dieses Update der Benutzeroberfläche ist mehr als nur eine kosmetische Änderung – es zielt darauf ab, die täglichen Arbeitsabläufe sowohl für Mitarbeiter als auch für Endnutzer zu verbessern. Ob bei der Lösung von Problemen oder der Bearbeitung von Anfragen: Alles läuft nun flüssiger und reaktionsschneller ab. Das Update sorgt zudem für Einheitlichkeit über alle Module hinweg, verkürzt die Einarbeitungszeit und versetzt die Teams in die Lage, selbstbewusst exzellenten Service zu bieten.

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2. Verbesserte MYOB-Integration

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Die MYOB-Integration wurde erheblich erweitert, sodass Sie nun mehr Kontrolle darüber haben, wie Finanzdaten zwischen den Systemen fließen. Rechnungen, die in Halo auf der Grundlage von Bestellungen erstellt wurden, können nun direkt mit MYOB synchronisiert werden, wobei Optionen zur Festlegung einer Standard-Frachtsteuer für eine höhere Buchhaltungsgenauigkeit zur Verfügung stehen. Auch in Halo erstellte oder verbuchte Zahlungen können mit MYOB synchronisiert werden, wobei festgelegt werden kann, auf welches Konto die Zahlungen eingehen sollen.

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Wenn kein Konto hinterlegt ist, werden Zahlungen standardmäßig von den nicht eingezahlten Geldern abgebucht.

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Um flexiblere Buchhaltungsabläufe zu ermöglichen, können Zahlungen aus MYOB nun mithilfe des Halo-Integrators nach einem wiederkehrenden Zeitplan in Halo importiert werden. Die Zahlungen werden auf Basis des letzten Synchronisierungsdatums des Integrators abgerufen. Ist dieses nicht festgelegt, werden standardmäßig die Zahlungen der letzten sieben Tage importiert. Dies gewährleistet Konsistenz und aktuelle Finanzdaten plattformübergreifend.

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Mit einer neuen Option können Sie außerdem Standardangaben für Rechnungen, Abrechnungen und Bestellungen festlegen, die bei der Synchronisierung mit MYOB übernommen werden. Diese Standardangaben stellen sicher, dass die Kontocodes korrekt zugeordnet werden, auch wenn diese Angabe in einer Einzelposition fehlt.

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Und schließlich können Rechnungen, Abrechnungen und Bestellungen, die in Halo gelöscht wurden, nun automatisch aus MYOB entfernt werden, sodass beide Systeme mit minimalem Verwaltungsaufwand synchronisiert bleiben.

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3. Analyse des KI-Berichts

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Das Verständnis der komplexen Datensätze, die von der Berichts-Suite von HaloPSA zurückgegeben werden, ist dank KI-gestützter, umsetzbarer Erkenntnisse nun wesentlich einfacher geworden. Durch die Aktivierung der KI-gestützten Berichtsanalyse in HaloPSA können Sie für jeden einzelnen Bericht eine Eingabeaufforderung definieren:

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So können Sie genau festlegen, wie die KI die aus dem Bericht zurückgegebenen Informationen auswerten soll.

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Anschließend können Sie die Berichte Ihrer Wahl von der KI analysieren lassen, indem Sie beim Anzeigen der Berichtsdaten auf „Bericht analysieren“ klicken. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Berichtsdaten und strategische Empfehlungen für Maßnahmen, mit denen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen können:

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4. Kennzeichnung dringender E-Mails für Benachrichtigungen mit hoher Priorität

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Vermitteln Sie Dringlichkeit deutlich durch neue Indikatoren für E-Mails mit hoher Priorität. E-Mails mit hoher Priorität werden nun mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet, und Mitarbeiter können wichtige Updates mit einem einzigen Klick versenden. Standardprioritätseinstellungen können auf Aktionsebene angewendet werden und unterstützen so zeitkritische Szenarien wie Ausfälle oder Sicherheitswarnungen – damit wichtige Mitteilungen niemals übersehen werden.

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5. SentinelOne-Integration

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Die SentinelOne-Integration bietet nun eine engere und stärker automatisierte Verbindung zwischen Ihrem Service Desk und Ihren Endpoint-Sicherheitstools. Neben dem Import von Clients, Standorten, Geräten, Bedrohungen und Warnmeldungen in Halo können Bedrohungen und Warnmeldungen nun automatisch in SentinelOne geschlossen werden, sobald sie in Halo behoben wurden. Dies optimiert Ihre Sicherheitsabläufe und sorgt dafür, dass beide Systeme synchron bleiben, ohne dass manuelle Doppelarbeit erforderlich ist.

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6. Individuell gestaltbare Kundenbereiche

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Mit „Kundenbereichen“ steht Ihnen eine neue Möglichkeit zur Verfügung, Ihre Kundendatenbank zu filtern und zu segmentieren, sodass bestimmte Teams in einer maßgeschneiderten Ansicht arbeiten können. Ähnlich wie bei den „Ticketbereichen“ lassen sich Kundenbereiche anhand von Systemfeldern und benutzerdefinierten Feldern konfigurieren, und diese Filter werden auf die zugehörigen Standorte und Benutzer übertragen.

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Sie können festlegen, welche Entitäten in den einzelnen Bereichen angezeigt werden sollen, darunter Kunden, Standorte, Benutzer und oberste Ebenen. Wenn Sie die Funktionen „Konten“ und „Interessenten“ nutzen, können diese ebenfalls in den Bereichen angezeigt werden. Für noch mehr Flexibilität lässt sich der standardmäßige Kundenbereich nun ausblenden, sodass Sie mehr Kontrolle darüber haben, wie Daten teamübergreifend abgerufen und angezeigt werden.

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7. KI-gestützte Automatisierung von Leistungsbeschreibungen

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Diese neue Funktion nutzt KI, um eine Leistungsbeschreibung in eine strukturierte Reihe von Tickets umzuwandeln. Sobald Sie in Ihren KI-Einstellungen ein benutzerdefiniertes Feld und einen Ticket-Typ konfiguriert haben, analysiert Halo den Inhalt und erstellt automatisch zugehörige untergeordnete Tickets. So lässt sich nahtlos vom Projektumfang zur Umsetzung übergehen – mit weniger manuellem Aufwand und größerer Konsistenz bei der Projektabwicklung.

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8. Angebots- und Auftragszeilen per Drag & Drop verschieben

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Dank der neuen Drag-and-Drop-Funktion sind die Arbeitsabläufe bei der Angebotserstellung und Auftragsabwicklung nun flexibler. Während der Bearbeitung können Sie Einzelposten einfach anklicken und per Drag-and-Drop verschieben, um sie neu anzuordnen – ganz gleich, ob es sich um Einzelposten oder um Teil einer Gruppe handelt. Bei Gruppenüberschriften werden die zugehörigen Posten gemeinsam verschoben, und Einzelposten innerhalb einer Gruppe können untereinander neu angeordnet werden. Dies erleichtert die Erstellung und Anpassung von Angeboten oder Kundenaufträgen im Handumdrehen.

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9. Beschreibungen der globalen Rechnungs- und Sendungsdaten

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Sie können nun die Beschreibungen für Rechnungslieferungen entweder auf Artikelgruppenebene oder global für alle Artikel festlegen. Dies trägt dazu bei, eine einheitliche und professionelle Dokumentation auf jeder Rechnung zu gewährleisten, spart Zeit bei manuellen Bearbeitungen und sorgt für mehr Übersichtlichkeit für die Kunden.

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10. KI-gestützte Kundenprofilierung

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Die neue KI-Funktion zur Kundenprofilierung analysiert den aktuellen Ticketverlauf eines Kunden, um eine übersichtliche Zusammenfassung seiner jüngsten Erfahrungen zu erstellen. Dadurch erhalten die Mitarbeiter gleich zu Beginn eines Gesprächs einen sofortigen Kontext, der ihnen hilft, wiederkehrende Probleme, Stimmungstrends und die allgemeine Zufriedenheit zu erkennen, ohne frühere Tickets manuell durchsehen zu müssen.

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Das System liefert nicht nur Hintergrundinformationen, sondern kann auch negative Stimmungen und Muster erkennen, die auf Unzufriedenheit oder Frustration hindeuten. Teams können Benachrichtigungen erhalten, wenn das Profil eines Kunden auf ein potenzielles Abwanderungsrisiko hindeutet, was ein rechtzeitiges Eingreifen und maßgeschneiderte Maßnahmen zur Kundenbindung ermöglicht.

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Möchten Sie mehr erfahren?

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Für weitere Informationen und um alle neuen Funktionen anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie anschließend „Versionsdetails anzeigen“ aus.

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Weitere Informationen zu zukünftigen Entwicklungen finden Sie hier in unserer Roadmap!

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Wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter über bestimmte Funktionen sprechen möchten oder weitere konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie uns einfach – wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen!

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