Neue Funktionen von HaloPSA: 4. Quartal 2024

Im Update zum 4. Quartal konzentrieren sich unsere neuesten Verbesserungen auf den Ausbau der Automatisierung, die Optimierung der Kommunikation und die Schaffung größerer Flexibilität beim Anlagen- und Vertragsmanagement.

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Zu den wichtigsten Neuerungen zählen Verbesserungen bei den Integrationen mit Liongard, HubSpot und Exchange-Kalendern, eine optimierte E-Mail-Verarbeitung, die sichere Vertragsunterzeichnung sowie neue Optionen für die Verwaltung von Kundenaufträgen und wiederkehrenden Rechnungen.

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Schauen wir uns einmal genauer an, was es in diesem Quartal Neues gibt.

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1. Garantieinformationen in die NinjaOne-Integration importieren

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Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Garantieinformationen für Geräte direkt über die NinjaOne-Integration zu importieren. Diese Erweiterung sorgt dafür, dass alle Ihre Anlagenangaben an einem Ort zusammengefasst sind, was die Genauigkeit Ihrer Bestandsverwaltung verbessert.

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2. Verbesserte Liongard-Integration

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Unsere Liongard-Integration weist nun mehrere Verbesserungen auf:

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Konfigurationsbildschirm mit Registerkarten: Profitieren Sie von einem übersichtlicheren, besser organisierten Einrichtungsprozess mit sichtbaren ausgehenden Anfragen.

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Zuordnung von Kennzahlen: Ordnen Sie Liongard-Kennzahlen ganz einfach Halo-Assets oder benutzerdefinierten Feldern zu.

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Optionen für Asset-Typen: Legen Sie Asset-Typen mithilfe flexibler neuer Methoden fest , darunter Inspektor-Namen oder feldbasierte Regeln, mit einer Standard-Ausweichoption für nicht zugeordnete Assets.

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3. E-Mail-Benachrichtigungen bei abgelehnten Angeboten

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Bleiben Sie auf dem Laufenden – dank einer neuen Option, mit der Makler per E-Mail benachrichtigt werden, wenn ein Angebot abgelehnt wird. Diese Funktion verbessert die Kommunikation und stellt sicher, dass Makler umgehend nachfassen können.

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4. Meilenstein-Integration für Kundenaufträge

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Beim Anlegen von Projekten aus Kundenaufträgen werden nun Meilensteine aus der Vorlage (einschließlich Abhängigkeiten) in das bestehende Projekt übernommen, was die Projekteinrichtung vereinfacht. Diese Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit erleichtert die Verwaltung komplexer Projekte.

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5. AT&T-Integration jetzt verfügbar

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Mit der Einführung der AT&T-Integration in den stabilen Zweig von HaloPSA ist es für MSPs nun einfacher denn je, Telekommunikationsdienste in ihr Angebot aufzunehmen. HaloPSA lässt sich direkt mit AT&T integrieren, sodass die Verfügbarkeit von Diensten für eine bestimmte Adresse nahtlos überprüft werden kann, und ermöglicht es unserer Community, neue Einnahmequellen zu erschließen.

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• Integrieren Sie AT&T über die Gruppe „Produktkataloge“ in Halo.

• Verwenden Sie die neue Schaltfläche „AT&T-Produkt hinzufügen“, um Dienste anhand der Adresse Ihres Kunden zu suchen und zu vergleichen.

• Vergleichen Sie Preise und wichtige Merkmale im Handumdrehen mit dem Filter „Vergleichen“.

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• Ausgewählte Produkte werden in Halo als monatlich wiederkehrende Artikel hinzugefügt

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6. E-Mail-Threads für ausgehende Aktions-E-Mails

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Aktivieren Sie E-Mail-Threads für eine optimierte Kommunikation. Diese Funktion ist für Office 365-/Azure-Postfächer verfügbar und gruppiert E-Mail-Konversationen, um mehr Übersichtlichkeit zu schaffen.

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7. Vertragsunterzeichnung wird nun unterstützt

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Wir stellen die sichere Vertragsunterzeichnung vor! Verwenden Sie die neue Variable $-CONTRACTAPPROVAL in Vertragsvorlagen, um Links zur Unterzeichnung zu generieren. Die sichere Unterzeichnung stellt sicher, dass nur autorisierte Ansprechpartner Verträge genehmigen können, was das Vertrauen stärkt und die Effizienz steigert.

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8. Verbesserungen bei der HubSpot-Integration

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Die HubSpot-Integration unterstützt nun:

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• Angebote, Produkte und Geschäfte importieren.

• Produkte mit HubSpot synchronisieren.

• Protokolle eingehender und ausgehender Anfragen für mehr Transparenz.

• Webhooks für eine optimierte Synchronisierung.

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9. Verbesserte Integration von Exchange-Kalendern

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• Unveränderliche IDs: Verhindern Sie Probleme, die durch Änderungen der IDs bei Terminen entstehen.

• Webhooks: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neu erstellte, aktualisierte oder gelöschte Ereignisse.

• Erweiterte Konfiguration: Ein Einstellungsbildschirm mit Registerkarten und detaillierten Anforderungsprotokollen für eine bessere Verwaltung.

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10. Übersteuerung für den Versand von Angeboten aus Vertriebs-Postfächern

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Nun können Angebote direkt aus dem dafür vorgesehenen Vertriebs-Postfach eines Mitarbeiters versendet werden, was den Teams mehr Flexibilität und Kontrolle über die Kommunikation verschafft und beim Versenden von Angeboten über HaloPSA für eine besonders persönliche Note sorgt.

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11. Benutzerdefinierte SQL-Abfrage für die Mengen wiederkehrender Rechnungen

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Berechnen Sie die Mengen wiederkehrender Rechnungspositionen mithilfe benutzerdefinierter SQL-Abfragen. Testen Sie Ihre Abfragen vor der Rechnungserstellung, um sicherzustellen, dass die Berechnungen korrekt sind und genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Ganz im Sinne von HaloPSA bietet diese Erweiterung höchste Flexibilität bei der genauen Festlegung, wie Sie Ihre Kunden abrechnen möchten, und bleibt der Mission von Halo treu, sicherzustellen, dass die Plattform Ihren Anforderungen gerecht wird – ganz gleich, wie diese aussehen mögen.

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Möchten Sie mehr erfahren?

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Für weitere Informationen und um alle neuen Funktionen anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie dann „Versionsdetails anzeigen“ aus:

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Weitere Informationen zu zukünftigen Entwicklungen finden Sie hier in unserer Roadmap !

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Wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter über bestimmte Funktionen sprechen möchten oder weitere konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie uns einfach – wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen!  

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