Neuerungen in HaloPSA – 2. Quartal 2025

Von der Ticket-Prognose bis hin zu einem eigenen Chat-Arbeitsbereich – im zweiten Quartal 2025 wurden zahlreiche neue Funktionen eingeführt, die den Teams mehr Flexibilität, Transparenz und Kontrolle auf der gesamten Plattform bieten sollen.

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Ganz gleich, ob Sie die Genauigkeit Ihrer Prognosen verbessern, den Administratorzugriff optimieren oder dynamischere Arbeitsabläufe schaffen möchten – diese Updates sollen Ihnen dabei helfen, mit weniger manuellem Aufwand mehr zu erreichen.

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Hier finden Sie eine vollständige Übersicht über die Neuerungen in HaloPSA in diesem Quartal.

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1. Ein eigener Chat-Arbeitsbereich

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Sie können nun über einen neuen Chat-Bereich im Vollbildmodus auf Unterhaltungen zugreifen. Aktivieren Sie dazu unter „Konfiguration > Chat“ die Option „Chat-Bereich anzeigen “. Sobald diese Option aktiviert ist, erscheint im Seitenmenü ein Chat-Symbol, über das Agenten Unterhaltungen in einem übersichtlichen Arbeitsbereich anzeigen und verwalten können – anstatt sich auf die kleineren, schwebenden Chat-Blasen verlassen zu müssen.

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Der Chat-Bereich bietet mehrere gefilterte Ansichten, darunter „Meine Unterhaltungen“, „Unterhaltungen meines Teams“, „Alle Unterhaltungen“ (für Administratoren), „Aktiv“ und „Geschlossen“. Eine neue Berechtigung, die Zugriffsebene für Unterhaltungen, steuert, auf welche Ansichten ein Agent zugreifen kann, und sorgt so für mehr Sicherheit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten in größeren Teams.

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Lesen Sie hier unseren Leitfaden zum Live-Chat.

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2. Registerkarten im Browser-Stil für Agenten

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Die Agentenoberfläche wurde um eine neue Funktion mit mehreren Registerkarten erweitert, die es erleichtert, zwischen Datensätzen zu wechseln, ohne den Überblick zu verlieren. Sobald diese Funktion in den erweiterten Einstellungen oder in den individuellen Agenten-Einstellungen aktiviert wurde, wird die obere Navigationsleiste zu einer Ansicht mit Registerkarten. Jede Registerkarte behält ihren Status bei, sodass Agenten gleichzeitig an mehreren Tickets, Assets, Benutzern oder Berichten arbeiten können – und das alles in einem einzigen Browserfenster.

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Es wurden zusätzliche Konfigurationsoptionen eingeführt, mit denen sich steuern lässt, wie Datensätze geöffnet werden. Durch die Aktivierung der neuen Einstellung „In einem neuen Halo-Tab öffnen“ für den Listenvorschau-Modus oder die Popout-Anzeige können Agenten beispielsweise Datensatzlisten und Detailansichten nebeneinander anzeigen, was die Produktivität erheblich steigert.

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Erfahren Sie in unserem Leitfaden mehr über die Anpassung des Halo-Tabs.

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3. Intelligentere Nachverfolgung von Rechnungen

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Sie können nun in der Hauptrechnungsliste eine gefilterte Liste überfälliger Rechnungen einsehen und Mahn-E-Mails direkt sowohl aus der Liste als auch aus den Rechnungsdetailansichten versenden. Für diese Mahnungen wird eine neue E-Mail-Vorlage (ID 345) verwendet, und das Datum der „letzten versendeten Mahnung“ kann nun als Spalte in der Liste angezeigt werden, um die Nachverfolgung und Weiterverfolgung zu erleichtern.

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4. Flexiblere Abrechnungsregeln

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Sie haben nun eine detailliertere Kontrolle darüber, wie Abrechnungsregeln angewendet werden. Unter jeder Abrechnungsregel wurden neue Filter hinzugefügt, mit denen Sie Bedingungen auf benutzerdefinierte Felder aus Tickets, Aktionen oder Agenten sowie auf Agentenrollen oder den Zusammenfassungstext von Tickets stützen können. Dies ermöglicht Ihnen eine präzisere Definition der Abrechnungslogik und stellt sicher, dass Regeln nur dort angewendet werden, wo sie relevant sind.

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5. Prognose des Ticketvolumens mit TimeGPT

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Es wurde ein neues Modul eingeführt, mit dessen Hilfe das Ticketvolumen auf der Grundlage historischer Trends verfolgt und prognostiziert werden kann. Nach der Konfiguration erfasst Halo stündlich die Anzahl der Tickets für bestimmte Typen und Quellen. Diese Kennzahlen werden automatisch in einer Tabelle mit historischen Daten protokolliert und können auch nachträglich importiert werden.

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Um die zukünftige Nachfrage zu prognostizieren, ist Halo mit TimeGPT von Nixtla integriert. Nachdem Sie Ihren API-Schlüssel konfiguriert haben, können Sie Prognosen für den von Ihnen gewählten Zeitraum erstellen, der von Stunden bis zu Monaten reichen kann. Sie können die Prognosegenauigkeit außerdem verbessern, indem Sie historische oder zukünftige Ereignisse (wie Marketingkampagnen oder Feiertage) kennzeichnen, die sich auf das Volumen der eingehenden Tickets auswirken könnten. Die Prognosewerte werden in einer separaten Ausgabetabelle gespeichert und können in benutzerdefinierten Berichten und Dashboards verwendet werden.

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6. Kundenspezifische Aufgabengruppen

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Aufgabenvorlagen können nun kundenspezifisch angepasst werden. Sie können einzelnen Kunden unterschiedliche Aufgabengruppen zuweisen, sodass bei Verwendung der Vorlage nur die relevanten Elemente im Ticket angezeigt werden. Außerdem wurde dem Kundendatensatz eine neue Registerkarte „Konfiguration“ hinzugefügt, um die Einrichtung und Verwaltung zu vereinfachen.

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Lesen Sie unseren Leitfaden zum Thema To-Do-Listen.

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7. XLS-Import für Angebotspositionen

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Angebotszeilen können nun mithilfe von Excel in großen Mengen importiert werden. Die Profile für diese Importe lassen sich direkt im Bereich „Angebotseinstellungen“ verwalten, sodass Teams komplexe Angebote schneller und mit weniger manueller Eingabe erstellen können.

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Lesen Sie unsere Anleitung zum Importieren von Angebotszeilen über XLS.

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8. Admin-Modus für erweiterte Berechtigungen

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Eine neue Funktion namens „Admin-Modus“ bietet zusätzlichen Schutz für Administratorkonten. Anstatt sofort nach der Anmeldung erweiterte Berechtigungen zu erhalten, müssen Administratoren den Admin-Modus nun manuell über die Seitenleiste oder durch Aufrufen des Konfigurationsbereichs aktivieren. Dadurch wird eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgelöst, bevor der Zugriff gewährt wird.

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Nach der Authentifizierung erhält die Sitzung erweiterte Berechtigungen, die standardmäßig eine Stunde lang bestehen bleiben – dies kann jedoch konfiguriert werden. Inhalte, die ausschließlich für Administratoren bestimmt sind, wie beispielsweise eingeschränkte Tickets oder Konfigurationsoptionen, sind nur in diesem Zustand mit erweiterten Berechtigungen verfügbar, wodurch unnötige Sicherheitsrisiken verringert und die Sicherheit der Sitzung verbessert werden.

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Lesen Sie hier unseren Leitfaden zum Admin-Modus.

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9. Sichere Weitergabe von Einmalpasswörtern

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Eine neue Funktion im Ticket-Menü ermöglicht es Agenten, einmalige Nachrichten wie Passwörter oder vertrauliche Informationen über einen zeitlich begrenzten Link sicher weiterzugeben. Sie können außerdem eine optionale Passphrase hinzufügen, die über einen separaten Kommunikationskanal weitergegeben werden sollte. Diese Nachrichten sind nur für den Endnutzer des Tickets über das Portal zugänglich, wodurch eine sichere Übermittlung gewährleistet ist.

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10. Erweiterte KI-Vorschläge

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Die KI-Funktionalität wurde auf mehrere Bereiche der Plattform ausgeweitet. Auf der Ebene der Ticketarten können Sie nun die von der KI zugeordneten Ergebnisse in separate Tabellen für Vorfälle, Anfragen und Probleme aufteilen. KI-Vorschläge können auch auf Aktionsebene angezeigt werden, und dank einer neuen Einstellung lassen sie sich während der Protokollierung von Aktionen als kontextbezogene Hinweise anzeigen.

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11. Aktionsgruppen

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Aktionen für Tickets können nun mithilfe von Aktionsgruppen unter beschrifteten Kategorien zusammengefasst werden. Diese lassen sich über Suchcodes in den erweiterten Einstellungen erstellen, wo Sie Namen, Farben und Symbole festlegen können. Nach der Einrichtung werden Aktionen, denen eine Gruppe zugewiesen ist, in Dropdown-Menüs angezeigt, was die Navigation in langen Zeitachsen erleichtert und es ermöglicht, gruppierte Arbeitsabläufe auf einen Blick zu erkennen.

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Lesen Sie hier unseren Leitfaden zum Thema „Aktionen“.

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12. Neues Dashboard-Repository

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Damit Sie noch mehr Nutzen aus Ihren Dashboards ziehen können, haben wir ein Online-Repository mit vorgefertigten Dashboards eingerichtet, die von unseren Beratern erstellt wurden. Sie können über das Globus-Symbol in der oberen rechten Ecke des Dashboard-Bildschirms darauf zugreifen. Die Zuordnung erfolgt anhand der Berichtsnamen und Filterkonfigurationen, und die Liste der verfügbaren Vorlagen wird im Laufe der Zeit erweitert.

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Möchten Sie mehr erfahren?

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Für weitere Informationen und um alle neuen Funktionen anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie anschließend „Versionsdetails anzeigen“ aus.

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Weitere Informationen zu zukünftigen Entwicklungen finden Sie hier in unserer Roadmap!

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Wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter über bestimmte Funktionen sprechen möchten oder weitere konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie uns einfach – wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen!

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