Nouvelles fonctionnalités de HaloCRM : 2e trimestre 2024

Bienvenue sur le blog consacré aux nouvelles fonctionnalités de HaloCRM, où nous vous présentons les dernières innovations destinées à améliorer votre expérience en matière de gestion de la relation client. Nous sommes ravis de vous dévoiler ces nouvelles fonctionnalités conçues pour rationaliser vos opérations, booster votre productivité et améliorer votre service client.

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Ce numéro met en avant une série d'avancées en matière d'IA, notamment le nouvel agent virtuel optimisé par Azure AI Search, qui améliore la recherche d'informations et l'interaction avec les clients. De plus, nous avons introduit des suggestions d'articles générées par l'IA ainsi que des suggestions de résolution de tickets basées sur l'IA afin de garantir des réponses efficaces et précises.

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Restez à l'écoute : nous allons vous présenter en détail ces avancées en matière d'IA ainsi que d'autres outils performants, tels que les listes de diffusion, l'intégration de Mailchimp et notre nouveau module de gestion des documents.  

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1. Agent virtuel

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HaloCRM peut désormais être intégré à Azure AI Search pour la recherche de connaissances.

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Ce fonctionnement est principalement destiné à la nouvelle fonctionnalité « Agent virtuel », qui utilise Azure AI Search pour rechercher des réponses dans la base de connaissances. Un agent virtuel intégré est fourni prêt à l'emploi pour les clients hébergés.

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Les agents virtuels peuvent aider les clients sur le portail en leur fournissant des informations issues de votre base de connaissances, en les aidant à enregistrer leurs demandes et à vérifier l'état d'avancement de leurs échanges.

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Un agent virtuel parfaitement formé contribuera à réduire le nombre de demandes d'assistance et à favoriser le libre-service des clients, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

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2. Suggestions d'articles générées par l'IA

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La fonctionnalité « Suggestions d'articles » utilise désormais la recherche vectorielle sur les articles de la base de connaissances indexée ; les résultats les plus pertinents s'affichent dans l'outil de recherche de solutions, sur l'écran de détails du ticket. Il est désormais également possible d'utiliser des variables pour afficher un tableau des articles correspondants au sein d'un ticket.

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3. Suggestions de l'IA

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HaloCRM intègre désormais un ensemble de règles qui suggèrent la meilleure façon de résoudre un ticket, notamment la priorité recommandée, l'automatisation à mettre en œuvre et même la création automatique d'un problème. Toutes ces suggestions s'appuient sur l'ensemble des interactions précédentes.

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4. Listes de diffusion

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Grâce à notre nouvelle fonctionnalité « Listes de diffusion », vous pouvez désormais ajouter facilement des utilisateurs à une liste et leur envoyer des e-mails groupés.

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Voici comment cela fonctionne :

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• Suivi des communications : consultez toutes les interactions avec les utilisateurs de la liste dans l'onglet « Historique » de la liste de diffusion ou dans leur fil d'activité, si cette fonctionnalité est activée dans les paramètres.

• Configuration simple : créez des listes de distribution et ajoutez-y des utilisateurs soit directement via des importations, soit par sélection groupée  

• Configuration dynamique : créez des listes de diffusion en fonction de règles et de critères afin de les maintenir constamment à jour

• Contrôle d'accès : de nouvelles autorisations vous permettent de gérer la manière dont les agents utilisent les listes de distribution

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5. Intégration de Mailchimp

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Cette intégration vous permettra d'importer les données suivantes depuis Mailchimp :

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• Campagnes d'e-mailing, notamment les taux d'ouverture, les taux de clics, le taux de désabonnement et d'autres statistiques

• Les audiences en tant que listes de diffusion

• Considérer les participants comme des contacts, puis ajouter ces contacts à la ou aux listes de diffusion concernées

• Segments en tant que listes de diffusion

• Regroupez les membres par segment en tant que contacts, puis ajoutez ces contacts à la ou aux listes de diffusion concernées.

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Vous pouvez également lancer la création d'une campagne d'e-mails Mailchimp depuis HaloCRM, puis finaliser les détails dans Mailchimp avant l'envoi.

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6. Module de gestion des documents

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Le nouveau module de gestion des documents de HaloCRM offre un espace dédié à l'organisation et à la gestion des documents. Les utilisateurs peuvent créer des dossiers, mettre en ligne et gérer les différentes versions des documents, ainsi que définir les droits d'accès des agents.

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Ce module propose à la fois des vues sous forme de tableau et de catalogue et permet de créer, modifier et supprimer facilement des documents et des dossiers. Les documents peuvent être ajoutés par téléchargement ou par glisser-déposer, et toutes les versions d'un document sont accessibles pour consultation et téléchargement. Les agents peuvent joindre des documents aux tickets et aux actions, en utilisant les fonctionnalités de recherche et de filtrage pour une gestion efficace des documents.

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7. Prise de rendez-vous sur le portail

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Il est désormais possible de prendre rendez-vous avec des agents directement depuis les nouveaux écrans de création de ticket sur le portail client, avec des options permettant de limiter les types et la durée des rendez-vous, les ressources disponibles et même les paramètres de marge de manœuvre pour les réunions.

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8. Champ « Bloc-notes » sur les tickets

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Vous pouvez désormais ajouter un champ de notes intitulé « Bloc-notes » aux tickets.

Ce champ permet à l'agent/utilisateur de rédiger une note qui lui est propre. Lors de la consultation du ticket, seule la note de cette personne s'affichera.

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Vous souhaitez en savoir plus ?

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Pour plus d'informations et pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités, cliquez sur le point d'interrogation situé en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez « Afficher les détails de la mise à jour ».

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Pour en savoir plus sur les développements à venir, consultez notre feuille de route ici !

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Si vous avez des questions concernant des fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à contacter votre responsable de la réussite client ou à nous écrire: nous vous répondrons dans les plus brefs délais !

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