Nouveautés de HaloPSA - 1er trimestre 2025

Ce trimestre marque l'arrivée d'une nouvelle vague de mises à jour pour HaloPSA, alliant de nouvelles intégrations puissantes, une automatisation basée sur l'IA et des améliorations bien pensées sur l'ensemble de la plateforme. Grâce à une interface repensée et à des flux de travail plus intelligents, HaloPSA aide les équipes à travailler plus rapidement, plus efficacement et avec plus d'assurance que jamais.

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1. Interface utilisateur remaniée

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L'interface utilisateur repensée d'Halo offre un nouveau design moderne qui améliore la convivialité sur l'ensemble de la plateforme. Grâce à l'optimisation des éléments de mise en page et à une meilleure clarté visuelle, les utilisateurs peuvent désormais naviguer plus facilement, accéder plus rapidement aux fonctions essentielles et bénéficier d'une expérience utilisateur plus intuitive.

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Cette mise à jour de l'interface utilisateur ne se limite pas à des changements esthétiques : elle vise à améliorer les processus de travail quotidiens, tant pour les agents que pour les utilisateurs finaux. Qu'il s'agisse de résoudre des problèmes ou de gérer des demandes, tout semble désormais plus fluide et plus réactif. Cette mise à jour garantit également une cohérence entre les différents modules, ce qui réduit la courbe d'apprentissage et permet aux équipes d'offrir un service d'excellence en toute confiance.

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2. Intégration améliorée avec MYOB

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L'intégration avec MYOB a été considérablement étendue, ce qui vous offre un meilleur contrôle sur la circulation des données financières entre les systèmes. Les factures créées dans Halo à partir de bons de commande peuvent désormais être synchronisées directement dans MYOB, avec la possibilité de définir une taxe de transport par défaut pour une plus grande précision comptable. Les paiements créés ou comptabilisés dans Halo peuvent également être synchronisés avec MYOB, avec la possibilité de préciser le compte sur lequel les paiements doivent être versés.

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Si aucun compte n'est défini, les paiements seront effectués par défaut à partir des fonds non déposés.

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Afin de favoriser des processus comptables plus flexibles, les paiements provenant de MYOB peuvent désormais être importés dans Halo selon une fréquence régulière grâce à l’intégrateur Halo. Les paiements sont récupérés en fonction de la date de la dernière synchronisation de l’intégrateur ; si celle-ci n’a pas été définie, les paiements des sept derniers jours seront importés par défaut. Cela garantit la cohérence et l’actualité des données financières sur l’ensemble des plateformes.

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Une nouvelle option vous permet également de définir des valeurs par défaut pour les factures, les notes de facturation et les bons de commande lors de la synchronisation avec MYOB. Ces valeurs par défaut garantissent que les codes comptables sont correctement appliqués, même si une ligne de commande ne comporte pas cette information.

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Enfin, les factures, les relevés et les bons de commande supprimés dans Halo peuvent désormais être automatiquement supprimés de MYOB, ce qui permet de synchroniser les deux systèmes avec un minimum d'efforts administratifs.

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3. Analyse des rapports sur l'IA

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Il est désormais beaucoup plus facile de comprendre les ensembles de données complexes générés par la suite de rapports de HaloPSA, grâce à des informations exploitables issues de l'IA. L'activation de la fonction « Analyse de rapports par IA » dans HaloPSA vous permettra, pour chaque rapport, de définir une invite :

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Cela vous permet de définir précisément la manière dont vous souhaitez que l'IA évalue les informations fournies par le rapport.

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Vous pourrez alors demander à l'IA d'analyser les rapports de votre choix en cliquant sur « Analyser le rapport » lorsque vous consultez les données d'un rapport. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble des données présentées et bénéficierez de recommandations stratégiques sur les mesures à prendre pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur :

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4. Marquage des e-mails urgents pour les notifications hautement prioritaires

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Communiquez clairement le caractère urgent grâce à de nouveaux indicateurs de priorité pour les e-mails. Les e-mails jugés très importants sont désormais signalés par un point d'exclamation, et les agents peuvent envoyer des mises à jour importantes d'un simple clic. Les paramètres de priorité par défaut peuvent être appliqués au niveau des actions, ce qui permet de gérer les situations urgentes telles que les pannes ou les alertes de sécurité — afin qu'aucune communication critique ne passe inaperçue.

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5. Intégration de SentinelOne

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L'intégration SentinelOne offre désormais une connexion plus étroite et plus automatisée entre votre centre de services et vos outils de sécurité des terminaux. Outre l'importation des clients, des sites, des appareils, des menaces et des alertes dans Halo, les menaces et les alertes peuvent désormais être automatiquement clôturées dans SentinelOne dès qu'elles sont résolues dans Halo. Cela permet de rationaliser vos workflows de sécurité et de maintenir la synchronisation entre les deux systèmes sans duplication manuelle.

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6. Espaces clients personnalisés

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Les « Espaces clients » offrent une nouvelle façon de filtrer et de segmenter votre base de données clients, permettant ainsi à des équipes spécifiques de travailler dans une vue personnalisée. À l’instar des « Espaces de tickets », les « Espaces clients » sont configurables en fonction des champs système et des champs personnalisés, et ces filtres s’appliquent en cascade aux sites et aux utilisateurs associés.

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Vous pouvez choisir les entités qui apparaissent dans chaque espace, notamment les clients, les sites, les utilisateurs et les niveaux supérieurs. Si vous utilisez les fonctionnalités « Comptes » et « Prospects », celles-ci peuvent également être affichées dans l’espace. Pour plus de flexibilité, l’espace client par défaut peut désormais être masqué, ce qui vous offre un meilleur contrôle sur l’accès aux données et leur affichage au sein des équipes.

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7. Automatisation des cahiers des charges grâce à l'IA

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Cette nouvelle fonctionnalité utilise l'IA pour transformer un cahier des charges en une série structurée de tickets. Une fois que vous avez configuré un champ personnalisé et un type de ticket dans vos paramètres d'IA, Halo analyse le contenu et crée automatiquement les tickets enfants associés. C'est un moyen fluide de passer de la définition du périmètre à l'exécution, en réduisant les interventions manuelles et en garantissant une plus grande cohérence dans la réalisation du projet.

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8. Glisser-déposer les lignes de devis/commande

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Les processus de création de devis et de commandes sont désormais plus flexibles grâce à l'ajout de la fonctionnalité « glisser-déposer ». Lors de la modification, il vous suffit de cliquer sur les lignes d'un devis ou d'une commande et de les faire glisser pour les réorganiser, qu'il s'agisse d'entrées individuelles ou faisant partie d'un groupe. Les en-têtes de groupe déplacent ensemble les éléments qui leur sont associés, et les lignes d'un groupe peuvent être réorganisées par rapport aux autres lignes du groupe. Cela facilite la création et l'ajustement des devis ou des commandes client à la volée.

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9. Descriptions des envois de factures à l'échelle mondiale

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Vous pouvez désormais définir les descriptions des lots de facturation soit au niveau du groupe d'articles, soit de manière globale pour tous les articles. Cela permet de garantir une documentation cohérente et professionnelle sur chaque facture, ce qui vous fait gagner du temps sur les modifications manuelles et améliore la clarté pour les clients.

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10. Profilage des clients grâce à l'IA

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La nouvelle fonctionnalité de profilage client basée sur l'IA analyse l'historique récent des tickets d'un client afin de générer un résumé clair de son expérience récente. Cela permet aux agents de disposer immédiatement du contexte nécessaire dès le début d'une conversation, ce qui les aide à identifier les problèmes récurrents, les tendances en matière de satisfaction et le niveau global de satisfaction sans avoir à consulter manuellement les tickets antérieurs.

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Outre la mise en contexte, le système est capable de signaler les sentiments négatifs et les schémas laissant entrevoir un mécontentement ou une frustration. Les équipes peuvent recevoir des notifications dès lors que le profil d’un client indique un risque potentiel de désabonnement, ce qui leur permet d’intervenir rapidement et de mettre en place des mesures de fidélisation personnalisées.

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