Neuheiten bei HaloPSA – 3. Quartal 2025

Von KI-gestützten Prognosen bis hin zu intelligenterer Rechnungsstellung – das 3. Quartal 2025 bringt eine ganze Reihe leistungsstarker Neuerungen mit sich, die die Arbeitsweise Ihres Teams grundlegend verändern werden.

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Ob im Finanzbereich, im Self-Service-Bereich oder im Bereich der KI – diese neuen Funktionen wurden entwickelt, um Reibungsverluste zu reduzieren, Erkenntnisse genau dann bereitzustellen, wenn Sie sie benötigen, und Ihrem Team zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was Ihr Unternehmen voranbringt.

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Hier sind die Neuheiten bei HaloPSA in diesem Quartal.

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1. Prognosen im KI-Bericht

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Sie können nun KI-gestützte Prognosen direkt in Ihre Berichte einfügen.

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Aktivieren Sie die globale Einstellung „Registerkarte ‚Prognose‘ in Berichten anzeigen“ (Konfiguration > Berichterstellung > Allgemeine Einstellungen). Nach der Aktivierung wird jedem Benutzer mit Berechtigungen zur Berichtsbearbeitung bei der Konfiguration eines Berichts eine neue Registerkarte „Prognose“ angezeigt.

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Die Prognosen werden bei jeder Berichterstellung automatisch durchgeführt, wobei die Ergebnisse in einer Tabelle angezeigt oder im Diagramm eingeblendet werden. So lassen sich Ticketvolumina leicht vorhersagen, Vertriebspipelines verfolgen und kommende Trends erkennen – und das alles, ohne die Berichte verlassen zu müssen.

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Lesen Sie unseren Leitfaden zur Prognoseerstellung mit KI-Berichten

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2. Rechnungsstellung für die Anzahlung

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Sie können nun Anzahlungsrechnungen direkt aus einem Kundenauftrag heraus erstellen, wodurch sich Vorauszahlungen einfach nachverfolgen lassen und gleichzeitig eine korrekte Umsatzrealisierung gewährleistet ist.

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Wenn eine Anzahlungsrechnung erstellt wird, wird diese unter einem konfigurierbaren Anzahlungskontocode verbucht. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, können die Umsätze im Bereich „Abgegrenzte Umsätze“ unter „Bereit zur Rechnungsstellung“ erfasst werden. Die Erfassungsrechnung gleicht die Anzahlung automatisch durch eine negative Zeile unter dem entsprechenden Kontocode aus und fügt eine positive Zeile unter dem eigentlichen Kontocode des Postens hinzu.

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Dieser Prozess stellt sicher, dass Anzahlungen ordnungsgemäß verbucht werden und gleichzeitig eine korrekte Umsatzrealisierung gewährleistet ist.

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Erfahren Sie mehr über Anzahlungen bei Halo

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3. Integration der TD SYNNEX-Angebote

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In TD SYNNEX erstellte Hardware-Angebote können nun direkt in Halo-Angebote importiert werden, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Beschaffung und Vertrieb entsteht.

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Wenn Sie ein neues Angebot erstellen, können Sie Ihren TD SYNNEX-Mandanten auswählen und die entsprechende Angebotsnummer eingeben, um die zugehörigen Einzelposten automatisch zu übernehmen. Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe, der Angebotsprozess wird beschleunigt und von Anfang an eine höhere Genauigkeit gewährleistet.

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Lesen Sie unseren Leitfaden zur TD Synnex-Integration

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4. Widget zum Ein- und Ausstempeln für Schichten

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Mitarbeiter können ihre Schichten nun direkt über das Seitenmenü „Arbeitszeitnachweis“ ein- und ausstempeln.

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Wenn ein Mitarbeiter eine Schicht antritt, wird automatisch der für diese Schichtart festgelegte Status übernommen. Die Start-, End- und Pausenzeiten werden lückenlos erfasst, wodurch ein vollständiger Prüfpfad für eine genaue Zeiterfassung und die Einhaltung der Vorschriften entsteht.

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Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zum Thema Schichten

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5. Verbesserungen am Self-Service-Portal

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Das Self-Service-Portal enthält nun drei neue Widgets: „Meine Tickets“, „Meine Genehmigungen“ und „Meine Assets“.

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Jedes Widget zeigt die fünf zuletzt aktualisierten Tickets, Genehmigungen oder Assets an, die dem Benutzer zugewiesen sind. So erhält dieser einen besseren Überblick über seine Arbeit und kann sich leichter im Portal zurechtfinden. Das Ergebnis ist eine übersichtlichere und zielgerichtete Benutzererfahrung für die Endbenutzer.

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Lesen Sie unseren Leitfaden zur Anpassung des Self-Service-Portals

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6. Benutzerdefinierte Statistiktabellen

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Benutzerdefinierte Tabellen unterstützen nun einen neuen Tabellentyp namens „Statistik“, wodurch sich Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt einfacher erfassen und nutzen lassen.

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Unter „Konfiguration“ > „Benutzerdefinierte Objekte“ > „Benutzerdefinierte Tabellen“ können Sie nun eine Statistiktabelle erstellen, einen Zeitplan festlegen und eine SQL-Abfrage einrichten, um automatisch Momentaufnahmen zu erfassen und eine neue Zeile in die benutzerdefinierte Tabelle einzufügen.

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Dies vereinfacht die Erstellung von Berichten und die Aufbereitung von Datensätzen für Prognosen und verringert den Bedarf an komplexen SQL-Abfragen.

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Erfahren Sie in unserem Leitfaden mehr über Statistiktabellen

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7. Verbesserungen bei der Benachrichtigung im Bereitschaftsdienst

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Mit der Twilio-Integration für SMS können Sie nun „Anruf“ als Zustellmethode für Benachrichtigungen auswählen. Bei einem Anruf liest eine automatisierte Stimme den Inhalt der Benachrichtigung vor, der in der mit dieser Benachrichtigung verknüpften E-Mail-Vorlage definiert ist.

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Wenn ein Anruf ausgelöst wird, liest eine automatisierte Stimme den Inhalt der verknüpften E-Mail-Vorlage vor. Die Empfänger können den Anruf außerdem durch Drücken einer Taste auf ihrem Tastenfeld bestätigen, wodurch eine vordefinierte Schnellaktion ausgeführt wird, die beispielsweise Folgendes bewirken könnte:

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• Weisen Sie das Ticket dem Empfänger zu

• Eine Bestätigungs-E-Mail an den Endnutzer senden

• Löse eine beliebige andere Aktion aus, die über Schnellaktionen verfügbar ist

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Diese Funktion soll die Bearbeitung von Tickets für Bereitschaftsmitarbeiter verbessern, wenn Tickets mit hoher Priorität außerhalb der normalen Arbeitszeiten eingehen.

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Dieses Update soll die Reaktionsgeschwindigkeit von Bereitschaftsmitarbeitern verbessern, die außerhalb der regulären Arbeitszeiten Tickets mit hoher Priorität bearbeiten. Darüber hinaus wurde unter „Konfiguration > Benachrichtigungen“ ein neuer Benachrichtigungstyp „Agent im Dienst“ hinzugefügt, der den Teams mehr Flexibilität bei der Verwaltung dringender Benachrichtigungen bietet.

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Lesen Sie hier die Anleitung zu Twilio

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8. HaloAI MCP-Server

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Über den HTTP-Endpunkt des Model Context Protocol (MCP) können KI-Assistenten eine sichere Verbindung zu Halo herstellen und Halo-API-Tools dynamisch aufrufen – beispielsweise zur Wissenssuche, zur Erstellung und Aktualisierung von Tickets, zur Abfrage von Berichtsdaten oder zum Auslösen von Runbooks.

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Das Modell kann Befehle in Alltagssprache in Halo-API-Funktionen übersetzen und so Aktionen innerhalb des Systems ausführen oder Daten direkt aus der Halo-Datenbank zurückgeben.

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Obwohl sich MCP noch in der Beta-Phase befindet, soll es das wichtigste Framework für agentenbasierte KI in Halo werden und Anwendungsfälle wie die folgenden unterstützen:

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• KI-gestützte Chatbots mit direktem Zugriff auf die Halo-API

• Nahtlose Integration mit MCP-Servern anderer Anbieter

• Fortschrittliche Automatisierung und Workflow-Koordination

Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden

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Möchten Sie mehr erfahren?

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Für weitere Informationen und um alle neuen Funktionen anzuzeigen, klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie anschließend „Versionsdetails anzeigen“ aus.

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Weitere Informationen zu zukünftigen Entwicklungen finden Sie hier in unserer Roadmap!

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Wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter über bestimmte Funktionen sprechen möchten oder weitere konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Customer Success Manager oder kontaktieren Sie uns einfach – wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen!

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