Nouvelles fonctionnalités d'HaloPSA : 4e trimestre 2024

Dans notre mise à jour du quatrième trimestre, nos dernières améliorations visent à étendre l'automatisation, à optimiser la communication et à offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des actifs et des contrats.

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Parmi les principales nouveautés, on peut citer des améliorations apportées aux intégrations avec Liongard, HubSpot et les calendriers Exchange, une gestion optimisée des e-mails, la signature sécurisée des contrats, ainsi que de nouvelles options pour la gestion des commandes clients et des factures récurrentes.

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Voyons de plus près les nouveautés de ce trimestre.

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1. Importer les informations relatives à la garantie dans l'intégration NinjaOne

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Nous avons ajouté la possibilité d'importer les informations de garantie des appareils directement depuis l'intégration NinjaOne. Cette amélioration vous permet de regrouper toutes les informations relatives à vos actifs en un seul endroit, ce qui renforce la précision de votre gestion des stocks.

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2. Intégration améliorée de Liongard

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Notre intégration Liongard bénéficie désormais de plusieurs améliorations :

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Écran de configuration à onglets : profitez d'un processus de configuration plus clair et mieux organisé, avec un affichage des requêtes sortantes.

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Mappage des indicateurs : associez facilement les indicateurs Liongard aux éléments Halo ou à des champs personnalisés.

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Options de type d'actif : Définissez les types d'actifs à l'aide de nouvelles méthodes flexibles, notamment les noms d'inspecteur ou des règles basées sur des champs, avec une option de repli par défaut pour les actifs non identifiés.

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3. Notifications par e-mail en cas de devis refusés

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Restez informé grâce à une nouvelle option permettant d'envoyer un e-mail aux agents lorsqu'un devis est refusé. Cette fonctionnalité améliore la communication et permet aux agents d'assurer un suivi rapide.

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4. Intégration des étapes clés pour les commandes client

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Lors de la création de projets à partir de commandes client, les étapes clés du modèle (y compris les dépendances) sont désormais intégrées au projet existant, ce qui simplifie la configuration du projet. Cette amélioration de l'ergonomie facilite la gestion des projets complexes.

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5. L'intégration d'AT&T est désormais disponible

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Grâce à l'intégration d'AT&T dans la branche stable de HaloPSA, il n'a jamais été aussi simple pour les MSP d'ajouter des services de télécommunications à leur offre. HaloPSA s'intègre directement à AT&T pour permettre de vérifier en toute transparence la disponibilité des services pour une adresse donnée, et offre à notre communauté la possibilité d'explorer de nouvelles sources de revenus.

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• Intégrez AT&T à Halo via le groupe « Catalogues de produits ».

• Utilisez le nouveau bouton « Ajouter un produit AT&T » pour rechercher et comparer les services en fonction de l'adresse de votre client.

• Comparez rapidement les prix et les principales caractéristiques grâce au filtre « Comparer ».

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• Les produits sélectionnés sont ajoutés dans Halo en tant qu'articles récurrents mensuels

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6. Fil de discussion pour les e-mails d'action sortants

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Activez le regroupement des fils de discussion pour une communication plus fluide. Disponible pour les boîtes de réception Office 365/Azure, cette fonctionnalité regroupe les conversations par e-mail pour plus de clarté.

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7. La signature des contrats est désormais prise en charge

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Découvrez la signature sécurisée des contrats ! Utilisez la nouvelle variable $-CONTRACTAPPROVAL dans les modèles de contrat pour générer des liens permettant la signature. La signature sécurisée garantit que seules les personnes autorisées peuvent approuver les contrats, ce qui renforce la confiance et améliore l'efficacité.

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8. Améliorations de l'intégration HubSpot

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L'intégration HubSpot prend désormais en charge :

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• Importation de devis, de produits et d'offres.

• Synchronisation des produits avec HubSpot.

• Journaux des requêtes entrantes et sortantes pour une meilleure visibilité.

• Webhooks pour une synchronisation optimisée.

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9. Intégration améliorée des calendriers Exchange

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• Identifiants immuables : évitez les problèmes liés aux modifications d'identifiants dans les rendez-vous.

• Webhooks : recevez des notifications instantanées lorsque des événements sont créés, mis à jour ou supprimés.

• Configuration améliorée : un écran de configuration à onglets avec des journaux de requêtes détaillés pour une meilleure gestion.

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10. Règle de redirection pour l'envoi de devis à partir des boîtes aux lettres commerciales

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Désormais, les devis peuvent être envoyés directement depuis la boîte mail commerciale attitrée de chaque agent, ce qui offre aux équipes davantage de flexibilité et de contrôle sur leurs communications, tout en apportant une touche personnelle supplémentaire lors de l'envoi de propositions via HaloPSA.

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11. Requête SQL personnalisée pour les quantités des factures récurrentes

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Calculez les quantités des lignes de facture récurrentes à l'aide de requêtes SQL personnalisées. Testez vos requêtes avant de générer les factures afin de garantir des calculs précis et adaptés à vos besoins. Dans l'esprit de HaloPSA, cette fonctionnalité offre une flexibilité optimale pour définir avec précision la manière dont vous souhaitez facturer vos clients et reste fidèle à la mission de Halo : veiller à ce que la plateforme réponde à vos exigences, quelles qu'elles soient.

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Vous souhaitez en savoir plus ?

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Pour plus d'informations et pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités, cliquez sur le point d'interrogation situé en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez « Afficher les détails de la mise à jour » :

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Pour en savoir plus sur les développements à venir, consultez notre feuille de route ici !

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Si vous souhaitez discuter avec un membre de notre équipe au sujet de fonctionnalités spécifiques ou si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à contacter votre responsable de la réussite client ou à nous écrire: nous vous répondrons dans les plus brefs délais !  

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